Frannie Avery (Meg Ryan), ein bis dahin eher leidenschaftslos lebenderNew Yorker Single, steigt die Kellertreppe einer Bar hinab und damitin die Untiefen ihrer eigenen Begierden. Durch Zufall beobachtet sie imHalbdunkel der Bar eine Blowjob-Szene: der Kopf einer Frau in seinemSchritt, ihre Bewegungen, dahinter die Umrisse des Mannes, sein Tattooauf dem Handrücken. Das Bild geht Frannie nicht mehr aus dem Kopf.Nichts geht mehr seinen gewohnten Gang, als am nächsten Morgen diegrausam entstellte Leiche der Frau gefunden wird und der Mann mit demTattoo sich Frannie als Detective Malloy (Mark Ruffalo) vorstellt, der indem Mordfall ermittelt. Der undurchschaubare Macho Malloy fasziniertFrannie und eine verhängnisvolle Beziehung zwischen Zeugin und Polizistennimmt ihren Lauf, bis ein weiterer Mord geschieht. Hin- und hergerissenzwischen Misstrauen und Verlangen, zwischen Faszination undAngst, droht Frannie die Kontrolle zu verlieren und gerät in Lebensgefahr.
