Nicholas Coughlan ist zwölf Jahre alt, als sein Vater einer göttlichen Eingebung folgt und beschließt, sein Leben nur noch der Malerei zu widmen. Nicholas und seine Mutter bleiben allein in Dublin zurück, wenn der Vater zu seinen Fahrten an die Küste aufbricht, wo er im flirrenden Licht des Atlantiks seine Bilder malt - verstörende Zeugnisse einer schon lange schwelenden Leidenschaft.
Am anderen Ende Irlands, auf einer Insel vor der Westküste, lebt Isabel Gore mit ihren Eltern und ihrem Bruder Sean, der nach einem geheimnisvollen Anfall stumm und gelähmt im Rollstuhl sitzt.
Isabel wird in eine Klosterschule auf dem Festland geschickt, doch ihr Heimweh und die Liebe zu ihrem Bruder, für dessen Schicksal sie sich verantwortlich fühlt, lassen sie nicht los.
Nicholas und Isabel sind füreinander bestimmt, doch es wird lange dauern, bis sie sich finden. Ein Gemälde von Nicholas' Vater, das durch Zufall in den Besitz von Isabels Familie gerät, zeigt ihnen den Weg...
