Der junge Kusco - seines Zeichens König der Inkas - führt eine ziemlich arrogante und wenig gerechte Regentschaft. Wen wundert es da, dass er so manchen Feind hat. Und ein solcher ist auch Yzma, eine böse Zauberin, die ihn aus Rache für ihre Entlassung mittels Zaubertrank beseitigen will. Ihr trotteliger Assistent Kronk ist jedoch dafür verantwortlich, dass der König sich stattdessen in ein Lama verwandelt. Langsam zur Einsicht kommend, bemüht Kusco sich zusammen mit dem gutmütigen Bauern Patcha um die Rückereroberung seines Throns ...
Das Leben für Kronk ist dieser Tage recht angenehm. Er war der muskelbepackte, aber liebenswerte Gefolgsmann, der die schmutzige Arbeit für Yzma machen musste. Jetzt hat Kaiser Kuzco seine heimtückische Taktik geändert, und Yzma ist unauffindbar. Kein Wunder, dass Kronk sich da freut. Er denkt zudem, dass er die Frau seiner Träume gefunden hat, die Chefin in Mudkas Fleischhütte. Er ist dort ihr Hauptanlieferungsjunge und hat Spaß daran. Zwischen Jungen und Alten, Neuen und Bekannten, wie seinem guter Kameraden Pachak, ist das Leben ausgezeichnet. Aber der Friede ist zu friedlich, um wahr zu sein ...
