Philip und Max sind begeistert von Isabella. Die Neue in der Klasse ist beim Zirkus. Sie hat sogar eine eigene Artistennummer und zieht mit den bunten Zirkuswagen von Stadt zu Stadt. Die Sache hat nur zwei Haken: Isabella ist eine schlechte Leserin und die Zirkusvorstellungen werden immer weniger besucht. Wenn das so bleibt, wird Isabella in der Schule nicht versetzt und der Zirkus muss bald schließen. Für Philip und Max steht fest, sie müssen dringend etwas unternehmen. Sie wollen der Freundin helfen. Und mit ihren ungewöhnlichen Ideen überraschen sie nicht nur Isabella, sondern die ganze Stadt. Ihr bester Einfall aber ist der Zirkusauftritt von Opa Rademacher und seinem Hund. Die Zirkusvorstellungen sind von nun an ständig ausverkauft und Isabella lernt endlich richtig lesen.
Eine wunderbare Geschichte über die wichtigen Dinge im Leben - über Freundschaft und Verständnis, Toleranz und das Immer-Füreinander-da-Sein.
