Indien 1880: Welch unheimliche Macht von den Anhängern der Kali-Yug-Sekte ausgeht, bekommt der vor Ort aufgewachsene britische Mediziner Simon Palmer am eigenen Leib zu spüren. Der Arzt kämpft in einem entlegenen Dorf erfolgreich gegen Pocken. Doch um die Krankheit gänzlich besiegen zu können, benötigt er dringend weitere Impfstoffe. Sein Assistent und einige Helfer, die diese in Madanpur holen sollen, verschwinden auf mysteriöse Weise spurlos. Dr. Palmer, der von der Obrigkeit in dieser Angelegenheit abgewiesen wird, beginnt daraufhin selbst, Nachforschungen anzustellen. Dabei kommt es zum Disput mit einem britischen Offizier, der wenig später ermordet aufgefunden wird. Der angesehene Mediziner steht nun unter dringendem Tatverdacht. Er kann zwar einer Festnahme entgehen, schlendert jedoch in weitere atemberaubende Abenteuer und gerät dabei sogar in Verdacht, den Enkel des Maharadschas entführt zu haben. Bald gerät er in die Fänge des mysteriösen Kali-Yug-Geheimbundes und soll den Opfertod sterben...
